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Epta firma un contratto shelf per l'emissione di obbligazioni tramite un programma di US private placement
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- Creato: Lunedì, 11 Aprile 2016 11:43
Epta S.p.A. ha perfezionato l’emissione e il collocamento di titoli obbligazionari presso Pricoa Capital Group – società del gruppo statunitense Prudential Financial, Inc. (NYSE:PRU) e uno tra i principali player del mercato dei private placement – per un valore pari a Euro 20 milioni nell’ambito di un contratto shelf che prevede la possibilità di collocare ulteriori emissioni obbligazionarie fino ad un ammontare complessivo pari a US$ 120 milioni (o EURO equivalenti).
I titoli sono stati emessi in un'unica tranche e hanno una durata di 7 anni, con tasso fisso pari al 2,30%. Il contratto shelf dà la facoltà ad Epta S.p.A. ed altre società del Gruppo di richiedere a Pricoa Capital Group la sottoscrizione di ulteriori obbligazioni nell’arco dei prossimi tre anni e fino ad un ammontare complessivo pari a US$ 120 milioni (o EURO equivalenti).
Attraverso questa operazione di private placement, Epta S.p.A. diversifica le proprie fonti di finanziamento, aumentando la propria flessibilità. In tal senso, l’operazione consente al Gruppo di avere ulteriori risorse a disposizione per guardare con sempre più forte convinzione alle opportunità strategiche di sviluppo.
Il contratto shelf firmato con Pricoa Capital Group conferma la solidità di Epta S.p.A., che negli anni si è distinta sia per la sua affidabilità che per la sua capacità di espansione a livello mondiale. Il gruppo multinazionale specializzato nella refrigerazione commerciale, infatti, punta a continuare a crescere grazie alla sua presenza internazionale e alla forza dei propri marchi, con l’obiettivo di raggiungere un giro d’affari pari a 1 Miliardo di Euro, entro il 2020.
Joshua Shipley, Senior Vice President di Pricoa Capital Group dichiara: “Con questa operazione Pricoa Capital Group riconferma la sua fiducia nell’imprenditoria italiana nella quale investe da oltre 15 anni” e continua “siamo orgogliosi di accompagnare Epta S.p.A. in un percorso di potenziamento del proprio business, in quanto questo Gruppo rappresenta un’eccellenza grazie alle sue soluzioni innovative e di elevata qualità. L’emissione di obbligazioni è una forma particolarmente adatta a sostenere la multinazionale in ogni sua evoluzione e riteniamo che questa leva possa essere un’interessante opportunità da affiancare alle linee bancarie tradizionali.”
Marco Nocivelli, Amministratore Delegato di Epta S.p.A. commenta: “Siamo molto soddisfatti del contratto shelf siglato, che comprova la stabilità dell’Azienda ed il valore del nostro progetto industriale. Ricorrere a forme di finanziamento alternative rappresenta in questo momento per l’Azienda la scelta migliore per sostenere il piano strategico che ci ha portato a posizionarci tra i principali player a livello mondiale nel settore. Siamo fiduciosi che il collocamento lanciato oggi incontrerà l’apprezzamento della comunità finanziaria internazionale.”
Mediobanca ha agito in qualità di Sole Arranger, BonelliErede come advisor legale dell’Emittente e Morgan, Lewis & Bockius come advisor legale dell’Investitore.
Epta. Advanced solutions for your store.
EPTA – Gruppo multinazionale specializzato nella refrigerazione commerciale, opera a livello mondiale grazie ai suoi marchi Costan (1946), Bonnet Névé (1930), George Barker (1928), Eurocryor (1991), Misa (1969), Iarp (1983) e Knudsen Køling (1961). Epta si posiziona, sul mercato domestico e internazionale, come unico partner in grado di produrre e commercializzare sistemi completi per la refrigerazione, grazie all’integrazione di specifiche linee di prodotto quali: banchi frigoriferi tradizionali, verticali e semi-verticali positivi, verticali e orizzontali negativi, banchi a gruppo incorporato (Plug-in), centrali di media e grande potenza e celle frigorifere. Con sede a Milano, opera con 4.000 dipendenti, con una capillare presenza commerciale in tutto il mondo e vanta, nel 2014, un fatturato di circa 680 Milioni di Euro. Epta si caratterizza per un approccio responsabile espresso con il concept “The Epta Way Up: preserving Food Value” volto a proporre soluzioni tecnologicamente avanzate, che assicurano la perfetta conservazione ed esposizione degli alimenti, promuovendone il valore. Una strategia riconfermata anche da “Power Up Your Store”, che sintetizza la vocazione aziendale con cui Epta sottolinea la centralità del cliente e la capacità di soddisfarne le esigenze, potenziando al massimo la crescita degli store.
