Nei giorni scorsi la Lillo Spa, oggi secondo operatore nazionale nel settore discount a capitale interamente italiano con il marchio MD, ha perfezionato il processo di acquisizione del 100% del ramo di azienda del Gruppo Lombardini titolare del marchio LD Market, iniziato il 24 luglio scorso con la sottoscrizione del contratto preliminare di acquisto.
L’operazione è stata portata a termite grazie al supporto di un pool di banche composto da Bnl/Bnp Paribas, Monte dei Paschi di Siena e Unicredit che, in quote paritetiche e in qualità di Underwriters, Bookrunners e Mandated Lead Arrangers, hanno strutturato un finanziamento di 185 milioni di euro.
Le linee di credito, sia di natura revolving (10 milioni di euro) che di natura amortizing (175 milioni di euro) e della durata di 5 anni, sono destinate sia a finanziare l’acquisizione che a rifinanziare l’indebitamento esistente di Lillo Spa. L’unione di due realtà imprenditoriali come MD e LD Market porterà alla nascita di un player di rilevanza nazionale nel segmento discount della grande distribuzione.
Al termine del processo di integrazione sorgerà un Gruppo rappresentante una quota del 15% del mercato nazionale di riferimento, 720 filiali dislocate su tutto il territorio nazionale e 4.250 dipendenti; il fatturato stimato per il nuovo soggetto a fine 2013 è di 2 miliardi di euro.
Dichiara Patrizio Podini, Presidente della Md Discount: “Il successo di questa straordinaria operazione è stato reso possibile dal supporto e la professionalità di un attento gruppo di lavoro”. Le parti coinvolte nell’operazione si sono avvalse della consulenza di diversi studi legali e di consulenza: Studio Scozzi di Trento, Studio Valli e Mancuso di Roma, la PWC Pricewaterhouse Coopers Advisory S.p.A. di Milano, Studio Sindaco di Napoli, Studio Zulli Tabanelli e associati di Brescia e Studio Caffi Maroncelli e Associati di Bergamo. La documentazione finanziaria è stata preparata da Freshfields Bruckhaus Deringer, a supporto delle banche, e da Bonelli Erede Pappalardo, a supporto di Lillo.